资金二季度独门重仓股频现地雷,70%独门股遭换

作者:关于财经

  本报记者 宋双

  遗憾的是,有的股基虽选对了涨势可观的独门股,但因持股市值占净值比例过小,净值受益有限

  17只被基金二季度增持的独门重仓股,7月以来仅5只股价上涨,其余均跌。大摩多因子独门加仓的三维丝下跌23.15%,而泰达中小盘则捕中广州药业。

  ■本报记者 隋文靖

  而整体来看,基金二季度前十大减仓股7月以来7只下跌,踏准减仓节奏;而前十大加仓股则涨跌各半。

  7月份仅余3个交易日,基金为获取超额收益而精挑细选的独门重仓股,也交上了下半年首次月考的成绩单。

  大摩多因子踩雷三维丝

  《证券日报》基金周刊根据同花顺iFinD数据整理显示,163只二季末被主动管理偏股型基金独门重仓持有的个股7月份以来截至昨日收盘,股价平均下跌4.25%,落后同期全部基金重仓股4.12%跌幅0.13个百分点。受其连累,独门重仓上述个股的99只股基同期平均回报率为-2.27%,落后同类基金区间-1.7%收益率0.57个百分点。需要指出的是,其中不乏一些选对了涨势可观的独门武器,但因基金持股占净值比例过小,而受益了了。

  二季报曝光了基金增持的17只“独门”重仓股。而在股市不断破位下行的7月,17只个股表现不一,仅5只上涨,其余12只下跌,即加错仓的基金是大多数。

  值得注意的是,二季度里基金独门重仓名单有所缩窄,从一季末的293只降至273只,降幅为6.83%。其中,仅有85只是一季度独门重仓的老面孔,也就是说超七成的首季独门股在二季度中被撤换。

  大摩多因子独门重仓的三维丝,创下了最大跌幅,下跌23.15%。二季报显示,三维丝为大摩多因子二季度第八大重仓股,期间增持2.65万股,至46.25万股,增持比例为6.07%。而三维丝二季度股价下跌2.52%。整体来看,大摩多因子前十大重仓股以中小板和创业板个股为主,7月表现不一。除三维丝跌幅超过20%之外,立思辰7月以来跌20.57%,台基股份跌14.07%。

  七成独门股遭基金撤换

  隆基股份7月以来下跌19%,该股被国联安增利独门重仓。国联安增利为债券基金,其二季度股票仓位为5.26%,共参与5只新股申购。若按持股数量,隆基股份为国联安增利第一大重仓股,二季度增持53.13万股,至120万股。但作为债券型基金,尽管基金经理称“谨慎地参与了新股申购”,但国联安增利“打新”能力显然存疑,5只股票7月均大跌,兆日科技跌12.69%,同大股份跌11.18%。

  虽然基金二季度独门重仓名单有所缩窄,6月末,基金独门重仓的个股数量从3月末的293只减少至273只,降幅为6.83%。但基金挖掘黑马的热情仍然不容小觑,被单一基金持仓的个股数量占基金重仓总数的三成以上,为33.21%。

  胜利股份、华鼎锦纶7月跌幅也都超过10%。胜利股份跌11.15%,万家和谐二季度增持285.6万股,至2330.59万股,增持比例为13.97%。胜利股份为万家和谐第一大重仓股,其另一只重仓股三一重工(微博),7月以来大跌16.59%;其余8只7月涨跌幅度不大。

  与此同时,基金大面积更换了其独门个股。同花顺iFinD数据显示,截至6月末,一季度293只独门重仓股中,仅有85只依旧被保留,也就是说,有超七成的首季独门股被撤换。

  华鼎锦纶则被博时稳定独门重仓,7月下跌11.04%。博时稳定为债券型基金,二季度持股6.29%,共持有6只个股;博时稳定增持华鼎锦纶20.1万股,至41.4万股。

  其中,39只即占比45.88%的个股受到基金增持,尤其以胜利股份增仓幅度最大,为2223.59万股。但独门重仓难该股的基金已更换,从一季末的申万菱信(微博)量化小盘变为万家和谐增长基金,后者二季度末时重仓持有胜利股份2330.59万股,占该股流通盘的3.61%。

  此外,泰信优质独门重仓的创元科技跌9.6%;华夏成长独门重仓的宜华木业跌8.67%;富国天瑞独门重仓的东方财富跌7.47%,均跌幅较多。

  需要注意的是,在上述连续两个季度均被单只基金持仓的个股中,不乏基金持仓超过流通盘10%的股票。数据显示,85只持续重仓独门股中,有4只个股被一只基金重仓超流通盘10%,分别是S仪化、晨光生物、森远股份和华映科技,二季度末时分别被上投摩根中国优势、基金兴和、万家和谐增长、华商动态阿尔法控制了15.61%、13.5%、11.9%和11.74%的流通筹码。

  泰达中小盘独享广州药业

  而截至二季度末时,基金全部独门重仓股中,基金持股市值较高的主要有盐湖股份和张江高科,它们分别被广发聚丰和博时新兴成长持仓65640.21万元和60040.23万元,持股市值分别占基金净值的0.03%和0.02%。

  而5只上涨的独门重仓股,以泰达中小盘重仓的广州药业7月走势最强,涨幅高达21.68%。

  大摩多因子成“掘金”先锋

  二季度,泰达中小盘增持广州药业5.89万股,至147.31万股,为其第十大重仓股。其二季度选股“围绕确定性、成长性个股配置,规避了受经济波动较大的板块,重点配置了食品饮料、医药、电子等板块的成长型个股”;而其也将“维持当前消费类、成长类个股为主的基本配置思路。”

  《证券日报》基金周刊根据同花顺iFinD数据整理显示,二季度中,致力掘金黑马股的基金中,主动管理偏股型基金依然是绝对主力。在273只基金二季度重仓个股中,有163只是由主动管理偏股型基金重仓持有,占59.71%。此外,被指数型基金持有的有40只、偏债型基金持有53只、平衡混合型基金持有1只、保本型基金持有7只、封闭式基金持有9只。

  中海达、易华录7月份涨幅均超过10%。中海达为广发制造独门重仓,属于通信设备制造业,二季度股价上涨10.58%;广发制造期间增持该股40万股,至90万股,为其第六大重仓股。作为制造业主题基金,其投资方向为“制造业中的优质成长股,特别是一些符合转型方向、国家产业政策支持、受宏观影响小的行业和公司,比如消费类电子、能源装备、安防设备、金融设备等。”

  具体看来,主动管理偏股型基金中,热衷于掘金黑马股的基金并不占少数。其中,拥有独门重仓最多的股基当数大摩多因子策略基金,今年二季度末,该只基金独自重仓了拓邦股份、天源迪科、台基股份、神剑股份、三维丝、宁波GQY、理工监测和宝胜股份等8只个股,分别持股85.99万股、49.64万股、50.81万股、64.99万股、46.25万股、43.54万股、33.63万股和78.09万股。同花顺iFinD数据显示,上述二季度末被大摩多因子策略基金独门重仓持有的8只个股,进入7月份以来截至昨日收盘,其中的6只均跑赢同期大盘。

  债券基金华富收益则独门重仓易华录,其7月股价上涨10.01%。华富收益二季度股票仓位为10.01%,易华录为其第7大重仓股。其二季度同样参与打新,如兆日科技等。

  此外,还有上投摩根中国优势、华富量子生命力、申万菱信量化小盘和华商动态阿尔法等4只股基,二季度末时独门重仓持有了5只以上的个股,分别为7只、6只、6只和5只。

  申万菱信(微博)旗下两只基金,申万配置和申万量化分别独门重仓吉艾科技和保龄宝,7月以来股价上涨。吉艾科技涨7.02%,为申万配置第5大重仓股;保龄宝涨4.78%,为申万量化第8大重仓股。

  而上述4只股基中,7月份以来回报率表现领先的是将7只“独门武器”揽入怀的申万菱信量化小盘基金,区间净值增长率为-1.29%,位列可比基金前半营。具体看来,该只基金二季度末时独门重仓持有的北陆药业, 7月以来股价涨幅高达17.99%,此外,其独门重仓的双箭股份、保龄宝和阳光城等3只个股,进入7月份以来股价也均实现上涨,分别上扬4.8%、4.55%和2.09%。

  不过申万配置称,其在二季度“增加了权益部分的仓位,维持了债券的配置比例,但是权益部分的业绩贡献因为市场弱势震荡的格局并没有明显的正贡献。”而申万量化更是少见的明确称“维持对市场走势较为乐观的看法”。

  99只“掘黑马”股基业绩落后

  基金减仓整体踏准节奏

  《证券日报》基金周刊根据同花顺iFinD数据整理显示,进入7月份以来,主动管理的偏股型基金们精挑细选的独门重仓股表现却难以让人满意。截至昨日,7月份以来股价平均下跌4.25%,落后同期全部基金重仓股4.12%跌幅0.13个百分点。独门重仓的99只股票型基金同期平均回报率为-2.27%,落后同类基金区间-1.7%收益率0.57个百分点。

  在二季度基金集体增持前十大重仓股中,5只上涨5只下跌。第一大增持股中国平安(微博)7月以来下跌1.23%,而跌幅最大的是金地集团跌6.79%。招商地产(微博)跌3.83%,中信证券跌2.85%,金螳螂跌1.18%。

  从个股涨跌观察,表现较好的4只个股分别为尚荣医疗、新安股份、置信电气和朗玛信息,区间股价均上涨20%以上,分别为27.76%、21.49%、21.19%和20.79%。而可惜的是,由于基金持股占净值比例普遍较小,独门重仓上述4只高涨幅牛股的华夏经典混合、易方达科翔、华泰柏瑞行业领先和宝盈鸿利收益等4只股基同期单位净值分别为-3.43%、-3.52%、-0.46%和-3.24%,除华泰柏瑞行业领先外,其余3只基金回报率均被同类基金甩在后1/3阵营。

  涨幅最高的则是万科A,7月以来股价上涨6.26%;贵州茅台涨幅同样超过6%,为6.05%。中国太保涨3.58%,保利地产(微博)、康美药业涨幅不足1%。

  而三维丝、天伦置业、比亚迪、大洋电机和德豪润达等5只二季度股基独门重仓股,7月份以来截至昨日,股价跌幅分别达到24.03%、23.47%、22.96%、22.26%和22.11%。重仓他们的基金分别为大摩多因子策略、诺德灵活配置、金鹰行业优势、华商动态阿尔法和金鹰策略配置区间回报率分别为-4.4%、-3.11%、-4.56%、-1.37%和-2.09%。除华商动态阿尔法外,其余4只股基均排名可比基金业绩后1/3梯队。

  而前十大减持股中,7月以来3只上涨7只下跌,即是基金整体减仓方向较为准确。第一大减持股招商银行7月下跌12.18%,而苏宁电器(微博)跌19.55%跌幅最大。美的电器跌幅也均超过10%。涨幅第一的则是五粮液,7月以来股价上涨9.37%,而浦发银行涨8.24%,兰花科创涨7.53%。

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